Консультирование клиента по финансовому плану и формированию целевого инвестиционного портфеля - задача, которая требует не только знания продуктовой линейки, но и умения собирать и анализировать данные о доходах, расходах и рисках. Программа «Специалист по финансовому консультированию» учит работать с информацией из разных источников: мониторить финансовые новости, изучать тарифную политику банков и условия страховых продуктов, а затем на основе этих данных подбирать решения под конкретную жизненную ситуацию человека. Вы научитесь самостоятельно привлекать клиентов целевого сегмента, вести базу в программном комплексе и проводить операционное обслуживание тех, кто обратился за консультацией.

Дальше акцент смещается на управление процессом консультирования в подразделении. Это означает, что вы будете не просто давать рекомендации, но и оценивать качество и достаточность информации по контрагентам, анализировать состояние рынка и прогнозировать его изменения. В программе разбираются типовые ошибки при сборе данных о спросе на финансовые услуги и методы проверки надежности источников. По итогам обучения вы получаете удостоверение о повышении квалификации, которое подтверждает, что ваши знания по финансовому консультированию приведены к актуальным требованиям рынка и нормам регулирования.

1. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг
2. Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля
3. Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении)

• Мониторинг информационных источников финансовой информации
• Сбор данных и ведение базы по клиентам в программном комплексе
• Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов
• Сбор информации по спросу на рынке финансовых услуг
• Осуществление операционного и информационного обслуживания клиентов, самостоятельно обратившихся за финансовой консультацией
• Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
• Оценка качества, достаточности и надежности информации по контрагентам
• Анализ состояния и прогнозирование изменений инвестиционного и информационного рынков

• Персональный менеджер
• Руководитель направления (подразделения) по финансовому консультированию
• Финансовый консультант
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению

Финансы, банки, аудит, Финансы и экономика

Высшее образование. Приготовьте паспорт, СНИЛС, документ об образовании и адрес, куда везти оригинал: всё принимаем в электронном виде, никуда приходить не надо. Учитесь на выпускном курсе? Зачислим по справке из вашего учебного заведения.

Дистанционно и в своём ритме. Доступ к учебным материалам открываем сразу после оформления, ждать, пока наберётся группа, не придётся. Итоговая аттестация тоже проходит онлайн, сразу после неё присылаем скан удостоверения, а оригинал уходит почтой.

В нашем учебном центре доступны образовательные услуги по всей России. Мы быстро доставляем документы во все крупные города и регионы, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Челябинск, Уфу, Самару, Ростов-на-Дону, Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь, Волгоград, Саратов, Тюмень, Тольятти, Махачкалу, Барнаул, Ижевск, Хабаровск, Ульяновск, Иркутск, Владивосток и другие локации.

Мы обеспечиваем доступ к образовательным услугам во всех ключевых регионах России, среди которых Московская область, Краснодарский край, Свердловская область, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Ростовская область, Воронежская область, Волгоградская область, Челябинская область, Тюменская область, Ставропольский край, Красноярский край, Новосибирская область, Иркутская область, Самарская область, Пермский край, Нижегородская область и другие.